|
15:30 | Россия | UABanker.net
Fitch присвоило приоритетным еврооблигациям Альфа-Банка финальный рейтинг "BB"
Fitch Ratings присвоило финальный долгосрочный рейтинг в иностранной валюте "BB" выпуску приоритетных необеспеченных облигаций Alfa Bond Issuance plc, представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента, на сумму 1 млрд. долл. со ставкой 7,75% и погашением 28 апреля 2021 г.
Поступления от выпуска будут предоставлены в виде кредита ОАО Альфа-Банк, имеющему следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") "BB"/прогноз "Стабильный", краткосрочный РДЭ "B", индивидуальный рейтинг "C/D", рейтинг поддержки "4", уровень поддержки долгосрочного РДЭ "B" и национальный долгосрочный рейтинг "AA-(rus)"/прогноз "Стабильный".
Условия выпуска предусматривают опцион пут для держателей облигаций при наступлении события, которое дает право предъявить облигации к досрочному погашению. Такое событие может наступить в случае негативного рейтингового действия при смене контроля в ABH Financial Limited, материнской компании Группы Альфа-Банк, основным операционным подразделением которой является Альфа-Банк. По кредиту будет предоставлена гарантия ABH Financial Limited.
Справка: Группа Альфа-Банк - крупнейшая частная банковская группа в России по величине активов. Конечными владельцами группы являются шесть физических лиц. При этом самые большие пакеты принадлежат Михаилу Фридману (36,47%) и Герману Хану (23,27%).
|
