|
16:30 | Украина | UABanker.net
Банк "Русский стандарт" успешно провел дебютное размещение облигаций на 100 млн. грн.
ПАО "Банк Русский стандарт" (uaВВВ+) специализирующийся на обслуживании населения, объявил об успешных итогах размещения именных процентных облигаций. Объем выпуска составил 100 млн. грн., срок обращения бумаг - 1 год, доходность - 14%. Купонный период составляет 91 день, срок обращения облигаций - 1 год, дата погашения - 28 февраля 2012 г. Покупателями облигаций Банка стал широкий круг инвесторов, включающий украинские и иностранные банки, инвестиционные фонды.
Андеррайтером выпуска выступила компания ООО "Инвестиционный капитал Украина", со-андеррайтер - ПАО "ВТБ". Облигации включены котировочный лист ПФТС второго уровня, ценным бумагам присвоен рейтинг на уровне uaA+ от рейтингового агентства Кредит Рейтинг. Отличительной особенностью облигаций ПАО "Банк Русский Стандарт" стала гарантия ЗАО "Банк Русский Стандарт" (B+/Ba3/B+), который является материнским банком ПАО "Банк Русский Стандарт" и занимает лидирующие позиции на рынке потребительского кредитования в Российской Федерации.
Полученные от размещения средства Банк Русский Стандарт намерен инвестировать в дальнейшее развитие розничного бизнеса.
Председатель Правления ПАО "Банк Русский Стандарт" И.В.Дорошенко, комментируя итоги размещения облигаций, в частности, отметил: "Успешный дебют Банка на внутреннем рынке открывает для нас новые возможности для диверсификации источников фондирования и развитию розничных операций с населением".
Выпуск облигаций зарегистрирован ГКЦБФР свидетельство регистрации N39/2/11 от 16 февраля 2011 года. Присвоен код ISIN UA 4000112288.
Справка: ПАО "Банк Русский Стандарт" в Украине основан в 2006 году, банковская лицензия НБУ N 226 от 17 февраля 2010 года. Основным направлением деятельности Банка является потребительское кредитование. На сегодняшний день Банк работает со всеми крупными игроками на рынке продажи бытовой техники, такими как COMFY, МегаМакс, Технополис, Фокстрот, Эльдорадо, Алло и другие. С 2010 г. ПАО "Банк Русский Стандарт" активно развивает новые направления бизнеса (кредитные карты, Интернет-банкинг, расчетный бизнес и др.), а также сеть отделений и региональных представительств. В 2010 г. активы банка увеличились в 2,5 раза и на 1 января 2011 г. составили 507,7 млн. грн.
ЗАО "Банк Русский Стандарт" (Россия) основан в 1999 году. В настоящее время Банк Русский Стандарт занимает лидирующие позиции на рынке потребительского кредитования. В течение десяти лет Банк создал новые стандарты потребления в стране, клиентами Банка по программам потребительского кредитования стали уже более 23 миллионов человек, объем предоставленных кредитов превысил 30 млрд. долларов США. За последние три года Банком Русский Стандарт выпущено более 27 млн. банковских карт. Помимо кредитных и сберегательных продуктов, Банк делает ставку на развитие расчетных продуктов и услуг, а именно: пакеты услуг, текущий счет, платежи и переводы, дистанционные каналы обслуживания. Особенное внимание Банк уделяет инновационным и технологичным услугам - Интернет-банк и Мобильный банк. С 2005 года Банк обладает эксклюзивными правами по продвижению и эквайрингу карт American Express в России.
|
