Банковские новости Украины и мира

РУБРИКИ

НОВОСТИ БАНКОВ

АРХИВ 

СПРАВОЧНАЯ

РЕКОМЕНДУЕМ

28 ФЕВРАЛЯ

10:05 | Европа | UABanker.net

Erste Group в 2010 году увеличила чистую прибыль на 12,4%

Финансовые результаты:

•  В 2010 году Erste Group получила самый высокий за всю историю существования операционный результат в размере 3 987,9 миллионов евро (+5,7% в сравнении с 2009 годом). Этому успеху способствовали рекордные операционные доходы в сумме 7 804,7 миллионов евро (+3,0% в сравнении с предыдущим годом) и стабильные операционные расходы в размере 3 816,8 миллионов евро (+0,2% по сравнению с 2009 годом). Таким образом, соотношение расходы / доходы улучшилось с 50,2% до 48,9% в 2010 году.

•  Положительные тенденции чистого процентного дохода и чистого комиссионного дохода полностью компенсируют снижение чистого торгового результата. Повышение активов, приносящих процентный доход, поддержало повышение на 3,7% чистого процентного дохода до 5 412,5 миллионов евро. Что наиболее ощутимо, в 2010 году значительно повысился чистый комиссионный доход - на 9,2% до 1 936,0 миллионов евро вследствие увеличения доходов от деятельности с ценными бумагами и расчетных операций. После значительных достижений 2009-го года, чистый торговый результат, как и следовало ожидать, снизился на 22,0% до 456,2 миллионов евро.

•  Расходы на формирование резервов снизились в 2010г. на 1,2% до 2 031,2 миллионов евро или 155 базисных пунктов от среднего кредита (2009 год: 2 056,6 миллионов евро или 161 базисный пункт). Несмотря на заметное снижение проблемных кредитов по сравнению с 2009 годом, в 2010 году объем проблемных кредитов увеличился с 6,6% до 7,6%. По сравнению с предыдущим кварталом объем проблемных кредитов остается стабильным впервые со 2-го квартала 2008 года. Коэффициент покрытия проблемных кредитов улучшился до 60,0% с 57,2%, который был по состоянию на 31 декабря 2009

•  Чистая прибыль без доли миноритарных акционеров в 2010 году повысилась на 12,4% с 903,4 миллионов евро до 1 015,4 миллионов евро, несмотря на введение банковского налога в Венгрии, который в 2010 году достиг 49,8 миллионов евро (до уплаты налогов). Доходность капитала снизилась с 9,7% до 8,2% вследствие значительно увеличенного собственного капитала банка.

•  Общие активы в 2010 году выросли на 2,1% до 205,9 миллиардов евро. Финансовое состояние клиентов повлияло как на активы, так и на обязательства: в результате нестабильности обменного курса волатильность кредитов повысилась на 2,8% до 132,7 миллиардов евро (в конце 2009 года: 129,1 миллиардов евро), в то время как объем депозитного портфеля вырос до 117,0 миллиардов евро (+4.4% против 112,0 миллиардов евро в конце 2009 года). Соотношение кредитов к депозитам улучшилось до 113,4% (в конце 2009 года: 115,3%). Объем депозитов банков продолжал значительно снижаться: на 23,4% до 20,2 миллиардов евро, что отражает уменьшенное значение краткосрочного финансирования.

"В 2010 году Erste Group получила самую высокую чистую прибыль с 2007 года благодаря результатам в Словакии, где постоянно улучшаются показатели и впервые с 2004 года были снижены расходы на формирование резервов. Значительное улучшение эффективности деятельности демонстрирует тот факт, что объем расходов на формирование резервов повысился более чем в четыре раза с 2007 года, в то время как чистая прибыль в течение того же времени только незначительно снизился. Таким образом, наша капитализация выросла до уровня, который является более чем достаточным для нашей бизнес-модели, ориентированной на реальную экономику ", - пояснил Андреас Трайхль, председатель правления Erste Group Bank AG, на презентации предварительных результатов за 2010 год. "Кроме того, доступ к долгосрочному финансированию по адекватной цене и доверие к межбанковскому рынку остается нашими основными конкурентными преимуществами в 2010 году". По словам господина Трайхля, экономики Центральной и Восточной Европы характеризуются возвращением к экономическому росту на большей части основных рынков Erste Group, при этом имеются благоприятные тенденции в основных индикаторах в сравнении со странами Западной и Южной Европы, особенно в сфере бюджетных средств. В то время как обновление экономики происходило за счет экспорта и не было всеобщим, у Erste Group есть все основания предвидеть, что вследствие гибкой экономической структуры, превалирующей в странах Центральной и Восточной Европы, потребление в 2011 будет расти и приведет к стабильному росту бизнеса Erste Group

Обзор финансовых результатов

В 2010 году операционный результат увеличилась на 5,7% с 3 771,4 миллионов евро до 3 987,9 миллионов евро. Увеличение чистого комиссионного дохода и чистого процентного дохода, а также жесткий контроль за расходами способствовали достижению наилучших показателей операционной деятельности в истории Erste Group.

В общем, операционный доход вырос на 3,0% до 7 804,7 миллионов евро по сравнению с 7 578,8 миллионов евро в финансовом 2009 году. Этому поспособствовал рост чистого комиссионного дохода (+9,2% до 1 936,0 миллионов евро) и повышение чистого процентного дохода (+3,7% до 5 412,5 миллионов евро). В противоположность этому, чистая торговая прибыль снизилась на 22,0% до 456,2 миллионов евро. Коэффициент расходы / доходы улучшился на 48,9% (2009 год: 50,2%), поскольку общие административные расходы остались стабильными (+0,2% до 3 816,8 миллионов евро).

Чистая прибыль без доли миноритарных акционеров выросла на 12,4% с 903, 4 миллионов евро до 1 015,4 млн. евро.

Доходность собственного капитала (учитывая такие нематериальные активы как гудвилл и амортизация стоимости клиентской базы) снизились с 9,7% (заявленный показатель: 9,1%) в 2009 году до 8,2% (заявленный показатель: 7,7%) в 2010 году. Это было, в основном, вследствие увеличения собственного капитала на 30% до в среднем 13,3 миллиардов евро в 2010 году (2009 год: 10,0 миллиардов евро).

Прибыль на акцию в 2010 году составила 2,54 евро (заявленное значение 2,33) по сравнению с 2,57 евро (заявленный показатель: 2,37) в 2009 году. На это также повлияло увеличение собственного капитала.

Общие активы выросли на 2,1% до 205,9 миллиардов евро с конца 2009 года. Это повышение было обусловлено изменением учета деривативов, а также увеличением объемов депозитного и кредитного портфеля. Рост бизнес-активности, частично, был обусловлен колебаниями валютных курсов в Центральной и Восточной Европе (евро/чешская крона, швейцарский франк/венгерский форинт, швейцарский франк/евро). И наоборот, важность межбанковских операций продолжала снижаться.

Поскольку активы, взвешенные на риски, уменьшались, коэффициент кредитоспособности улучшился с 12,7% в конце 2009 года до 13,6% на 31 декабря 2010. Таким образом, он остался значительно выше требований к уставному минимуму 8,0%. Показатель адекватности капитала первого уровня относительно общих рисков равнялся 10,2% состоянием на 31 декабря 2010 по сравнению с 9,2% в конце 2009 года.

Перспективы развития

Ожидается, что все рынки Erste Group в Центральной и Восточной Европе будут умеренно расти в 2011 году. Чехия и Словакия продолжат стабильное развитие, которое началось в 2010 году, Румыния должна выйти из экономического спада во втором полугодии в 2011 году. Экономика Венгрии будет быстро расти, поскольку развитие начинается с очень низкого уровня. Несмотря на это, в этих странах расходы на формирование резервов будут увеличиваться в 2011 году.

На уровне группы улучшение макроэкономических показателей должно обеспечить постепенное снижение расходов на формирование резервов и увеличение прибыли. Увеличение прибыли будет поддерживаться стабильными показателями операционной деятельности благодаря росту кредитного портфеля на уровне 4-7%, гибкой марже и четкому контролю расходов. Повышение комиссионных доходов на фоне увеличения спроса на продукты по управлению активами, страховые продукты, а также долговые операции должны позитивно повлиять на операционный результат. Однако на чистую прибыль будет негативно влиять введение банковского налога в Австрии (100 миллионов евро после налогообложения) и в Венгрии (35 миллионов евро после налогообложения). В целом, Erste Group подтвердила свою возможность успешно генерировать прибыль, что позволит выплатить капитал участия без необходимости дополнительного увеличения собственного капитала.

Сегменты

Сегмент Центральной и Восточной Европы включает результаты МСБ и розничного бизнеса Česká spořitelna, Slovenská sporiteľňa, Erste Bank в Венгрии, Banca Comercială Română, Erste Bank в Хорватии, Erste Bank в Сербии и АО "Эрсте Банк" в Украине. Результаты рынков группы и корпоративного и инвестиционного банкинга Группы указаны в обзорах соответствующих сегментов.

Чехия

В 2010 году показатели операционного результата чешского розничного и МСБ сегментов улучшились на 63,5 миллиона евро или 7,4% (с учетом изменения курсов валют на +2,7%), с 853,1 миллионов евро до 916,6 миллионов евро. Это, в основном, обусловлено более высоким чистым комиссионным доходом на основе более высоких поступлений в розничном сегменте и комиссий за страхование, а также улучшение чистого торгового результата. В целом, чистая комиссионная прибыль повысилась с 429,5 миллионов евро в предыдущем году на 47,3 миллионов евро или 11,0% (с учетом изменения курсов валют +6,1%) до 476,8 миллионов евро. Чистый торговый результат улучшился благодаря благоприятным колебаниям курсов валют и повысился на 23,9 миллиона евро или 61,9% (с учетом изменения курсов валют 54,8%), с 38,6 миллионов евро до 62,5 миллионов евро. Чистый процентный доход повысился на 6,4 миллионов евро или 0,6% до 1 087,2 миллиона евро (2009 год: 1 080,8 миллиона евро). Снижение, с учетом изменения курсов валют 3,8%, обусловлено более низкими рыночными процентными ставками и низким более медленным развитием кредитования.

По сравнению с предыдущим годом, операционные расходы повысились на 14,0 миллионов евро или 2,0%, до 709,8 миллионов евро. Однако операционные расходы, с учетом изменения курсов валют, снизились на 2,5% в результате жесткого снижения расходов. Значительное увеличение расходов на формирование резервов на 77,7 миллионов евро или 27,0% (с учетом изменения курсов валют +21,4%), с 288,1 миллионов евро в 2009 году до 365,8 миллионов евро, продемонстрировало возрастающие требования к обеспечению во всех сегментах деятельности вследствие экономических условий. Другим результатом этого пункта был показатель до 24,0 миллионов евро или 22,3% (с учетом изменения курсов валют +25,7%), с -107,3 миллионов евро в предыдущем году до -83,3 миллионов евро. При показателе 32,6 миллионов евро необходимо, чтобы переоценки реальных инвестиций в недвижимость были значительно ниже в 2010 году, чем в предыдущем году.

Чистая прибыль без доли миноритарных акционеров повысилась на 33,2 миллиона евро или 96% (с учетом изменения курсов валют +4,8%), с 345,7 миллионов евро до 378,9 миллионов евро. Коэффициент расходы / доходы был 43,6% (в 2009 году: 44,9%); доходность капитала составила 37,0% (в 2009 году: 36,5%).

Румыния

Чистый процентный доход румынских розничного и МСБ сегментов в 2010 году снизился на 38,2 миллиона евро или 4,6% (с учетом изменения курсов валют -5,2%), с 836,8 миллионов евро до 798,6 миллионов евро вследствие изменения структуры кредитного портфеля - новые кредиты физическим лицам были, в основном, связаны с гарантированными государством залогами, в то время как вес потребительских кредитов снизился, в результате продажи части проблемных кредитов и принятия более строгого законодательства по защите прав потребителей. Последнее также влияло на чистый комиссионный доход, который снизился на 30,4 миллиона евро или 18,4% (с учетом изменения курсов валют -19,0%), со 164,8 миллионов евро до 134,4 миллионов евро. Чистый торговый результат снизился на 2,6 миллиона евро или 10,1% (с учетом изменения курсов валют -10,7%), с 26,6 миллионов евро в 2009 году до 24,0 миллионов евро. Увеличение административных расходов частично связано с расширением сети отделений (7 новых отделений за год) и было компенсировано более низкими затратами на персонал. В результате чего операционные расходы снизились на 2,1% (с учетом изменения курсов валют -2,8%), с 383,3 миллионов евро в 2009 году до 375,2 миллионов евро. Коэффициент расходы/доходы составил 39,2% по сравнению с 37,3% в 2009 году.

Операционная прибыль снизилась с 644,9 миллионов евро до 581,7 миллионов евро, снижение составило 63,2 миллиона евро или 9,8% (с учетом изменения курсов валют -10,4%). Расходы на формирование 506,7 миллионов евро резервов в 2010 году было на 25,7 миллионов евро или 4,8% (с учетом изменения курсов валют -5,5%) ниже, чем в 2009 году.

Уменьшение показателя "другие результаты" на 67,2 миллионов евро, с 17,0 миллионов евро до -50,2 миллионов евро, было вызвано, в основном, позитивными однократными поступлениями в 2009 году, а также частными списаниями - прежде всего, в лизинговом бизнесе - в текущем году. Чистая прибыль без доли миноритарных акционеров снизилась на 65,0 миллионов евро (-88,5% или с учетом изменения курсов валют -88,6%), с 73,5 миллионов евро до 8,5 миллионов евро. Доходность капитала составила 1,6% в сравнении с 14,4% в предыдущем году.

Словакия

Показатели операционного результата словацких розничного и МСБ сегментов увеличились на 66,1 миллионов евро или 26,5 %, с 249,1 миллионов евро в 2009 году до 315,2 миллионов евро. Это позитивное развитие обусловлено повышением чистого процентного дохода и снижением операционных расходов.

Последовательная ценовая политика совместно с постоянным увеличением объемов в розничном сегменте способствовали повышению чистого процентного дохода, который увеличился на 40,9 миллионов евро или 10,6 %, с 385,9 миллионов евро в предыдущем году до 426,8 миллионов евро. Чистая комиссионная прибыль повысилась на 1,9 % до 106,6 миллионов евро (в 2009 году: 104,6 миллиона евро). Чистый торговый результат в 2010 году снизился на 4,3 миллиона евро, с 8,3 миллионов евро до 4,0 миллионов евро. Снижение операционных расходов на 27,4 миллионов евро или 11,0 %, с 249,6 миллионов евро до 222,2 миллионов евро, было, в основном, достигнуто за счет мероприятий по оптимизации бизнеса, инициированных в 2009 году. Соответственно, коэффициент расходы/доходы значительно улучшился с 50,0 % до 41,3 %.

Расходы на формирование резервов выросли в связи с негативной экономической ситуацией, особенно во втором полугодии 2009 года, и увеличились на 33,3 миллиона евро или 21%, с 156,5 миллионов евро в предыдущем году до 123,2 миллионов евро. Показатель "другие результаты" улучшился на 29,8 миллионов евро или 59,3 % до -20,5 миллионов евро (в сравнении с -50,3 миллионов евро в 2009 году), в основном, вследствие того, что дальнейшее расформирование резервов не будет необходимым.

Чистая прибыль без доли миноритарных акционеров увеличилась в пять раз на 108,9 миллионов евро, со 127,6 миллионов евро в предыдущем году до 136,5 миллионов евро. Доходность капитала на уровне 31,6% была значительно выше показателя 2009 года, который составлял 6,0%.

Венгрия

Чистый процентный доход венгерских розничных и МСБ сегментов улучшился - частично, вследствие изменения курсов валют - с 353,6 миллионов евро в 2009 году до 387,1 миллионов евро (+9,5% с учетом курса валют +7,4%). Увеличение чистого процентного дохода и более низкие операционные расходы были ключевыми факторами, повлиявшими на общий операционный результат, который составил 305,5 миллионов евро (+49,8 миллионов евро или +19,5%, с учетом курса валют +17,3%) в сравнении с 255,7 миллионов евро в предыдущем году. Чистый комиссионный доход развивался позитивно во всех категориях, увеличиваясь с 86,2 миллионов евро на 11,6 миллионов евро до 97,8 миллионов евро (+13,6% или с учетом курса валют +11,4%) в 2010 году. Операционные расходы улучшились в 2010 году с 214,0 миллионов евро на 11,4 миллионов евро (-5,3%, с учетом курса валют -7,1%) до 202,6 миллионов евро, в результате сокращения расходов на персонал, маркетинговые и консультационные услуги. Коэффициент расходы/доходы составил 39,9% в 2010 году (в 2009 году: 45,6%).

Увеличение расходов на формирование резервов на 43,0% (с учетом курса валют +40,4%), со 170,8 миллионов евро в 2010 году отображало снижение экономической активности и нестабильность валютных курсов. Показатель "другие результаты" ухудшился в 2010 году на 67,0 миллионов евро, с -1,3 миллионов евро до -68,3 миллионов евро, почти исключительно за счет введения банковского налога (-49,8 миллионов евро). Вследствие чего чистая прибыль без доли миноритарных акционеров снизилась с 57,9 миллионов евро в 2009 году до -21,8 миллионов евро.

Хорватия

Чистый процентный доход хорватских розничных и МСБ сегментов увеличился с 223,4 миллионов евро в предыдущем году до 247,9 миллионов евро (+10,9 % или с учетом курса валют +10,1 %). Увеличение было достигнуто благодаря включению результатов Erste Bank Podgorica (Черногория) в консолидированные финансовые отчеты в марте 2009 года. Чистый комиссионный доход оставался стабильным на уровне 74,0 миллионов евро (-0,5 % или с учетом курса валют -1,2 %). Увеличение на 0,7 миллионов евро чистого торгового результата с 9,0 миллионов евро до 9,7 миллионов евро в 2010 году было благодаря, в основном, позитивному вкладу со стороны Erste Card Club.

Операционные расходы увеличились на 8,4 миллиона евро или 6,5% (с учетом курса валют +5,7%), со 130,6 миллионов евро до 139,0 миллионов евро. Это, в основном, обусловлено введением налога на добавленную стоимость для компаний, которые классифицируются как провайдеры иных финансовых услуг - таких как компании, которые занимаются кредитными картами. Операционный результат улучшился на 9,3 % (с учетом курса валют +8,5 %), со 176,2 миллионов евро до 192,6 миллионов евро в 2010 году. В результате чего коэффициент расходы/доходы улучшился с 42,6 % в 2009 году до 41,9 %. Увеличение расходов на формирование резервов на 31,5 миллион евро с 74,5 миллионов евро до 106,0 миллионов евро произошло вследствие повышения требований к деятельности в корпоративном бизнесе и сфере недвижимости. Чистая прибыль без доли миноритарных акционеров снизилась на 14,6 миллионов евро, с 51,3 миллионов евро в предыдущем году до 36,7 миллионов евро (-28,4 % или с учетом курса валют -28.9 %). Доходность капитала составила 16,2 % (в 2009 году: 26,4 %).

Сербия

Чистый процентный доход сербских розничных и МСБ сегментов снизился на 2,0%, с 28,1 миллионов евро в 2009 году до 27,5 миллионов евро. Однако, с учетом курса валют, процентная прибыль увеличилась на 7,3%. Чистый комиссионный доход улучшился на 5,9% (с учетом изменения курса валют +16,0%), с 10,9 миллионов евро до 11.5 миллионов евро в 2010 году. Вследствие снижения доходов от операций с иностранной валютой, чистый торговый результат снизился на 0,7 миллионов евро или 22,2% (с учетом изменения курса валют -14,8%) до 2,4 миллионов евро. Операционные расходы остались стабильными на уровне 31,0 миллионов евро (в 2009 году: 31,1 миллионов евро); с учетом курса валют, значение соответствует повышению 9,3%, в то время, как показатель инфляции составил 10,3%. Коэффициент расходы/доходы составлял 74,9% в сравнении с 74,0% в 2009 году.

Операционный результат снизился на 0,6 миллионов евро, с 11,0 миллионов евро до 10,4 миллионов евро. Расходы на формирование резервов увеличились с 7,0 миллионов евро на 1,2 миллиона евро до 8,2 миллионов евро вследствие неблагоприятных рыночных условий. Показатель "другие результаты" улучшился на 0,7 миллионов евро, с -1,5 миллиона евро в предыдущем году до -0,8 миллионов евро вследствие расформирования части резервов. Чистая прибыль без доли миноритарных акционеров снизилась с 1,4 миллионов евро до 1,0 миллиона евро.

Украина

Операционный результат украинских розничных и МСБ сегментов улучшился на 1,9 миллион евро, с -0,3 миллионов евро до 1,6 миллионов евро в 2010 году. Все еще низкие объемы кредитования были компенсированы более высоким процентным доходом от операций с ценными бумагами, которые в результаты обеспечили увеличение чистого процентного дохода с 27,1 миллионов евро до 32,9 миллионов евро (+5,8 миллионов евро или +21,5%, с учетом изменения курса валют +14,3%). Увеличение дохода от операций с иностранной валютой улучшило чистый комиссионный доход на 2,8 миллиона евро до 4,1 миллионов евро. Чистый торговый результат увеличился на 4,2 миллиона евро, с 7,5 миллионов евро до 11,7 миллионов евро. Это соответствует повышению с учетом изменения курса валют на 47,5%, которое было достигнуто, в основном, благодаря операциям с ценными бумагами.

Операционные расходы увеличились на 11,0 миллионов евро или 30,5 % (с учетом изменения курса валют +22,7 %), с 36,1 миллионов евро до 47,1 миллионов евро. Расходы на формирование резервов наполовину уменьшились по сравнению с предыдущим годом (38,8 миллионов евро в 2010 году после 76,7 миллионов евро в предыдущем году, с учетом изменения курса валют -52,4%). Это значительное уменьшение произошло в результате стабилизации портфеля 2010 году после списаний в 2009 году. Чистая прибыль без доли миноритарных акционеров улучшилась на 46,2 миллионов евро, с -83,7 миллионов евро в 2009 году до -37,5 миллионов евро.



Февраль 2011

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

.

.

.

.

.

.

РЕКЛАМА

© UABanker.net, 2000-2023 | О сайте | Партнеры |
При полном или частичном использовании материалов
гиперссылка на uabanker.net обязательна.
Автоматизированное извелечение информации сайта запрещено.