11:20 | Россия | UABanker.net
Fitch присвоило еврооблигациям ВТБ ожидаемый рейтинг "BBB(exp)"
Fitch Ratings присвоило ожидаемый долгосрочный рейтинг "BBB(exp)" предстоящему выпуску семилетних облигаций VTB Capital S.A., номинированных в долларах США, представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента. Финальный рейтинг будет присвоен после получения документации по выпуску, которая должна в основном соответствовать полученной ранее информации.
Поступления от выпуска предназначены исключительно для финансирования кредитов ОАО Банк ВТБ, Россия ("ВТБ"), который имеет следующие рейтинги: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валюте "BBB", краткосрочный РДЭ в иностранной валюте "F3", рейтинг поддержки "2", индивидуальный рейтинг "D", национальный долгосрочный рейтинг "AAA(rus)" и уровень поддержки долгосрочного РДЭ "BBB". Прогноз по долгосрочным РДЭ и национальному долгосрочному рейтингу банка - "Стабильный". Выпуск проводится в рамках программы банка по эмиссии облигаций, представляющих собой участие в кредите, которая имеет долгосрочный рейтинг "BBB" и краткосрочный рейтинг "F3".
По облигациям предусмотрен опцион пут, который может быть исполнен, если правительство Российской Федерации перестанет контролировать 50% плюс одну акцию ВТБ. После недавнего выпуска 10% новых акций, российскому правительству принадлежит 75,5% в ВТБ.
Справка: ВТБ - второй крупнейший российский банк по величине активов и собственных средств. Банк находится в процессе приобретения ТрансКредитБанка, аффилированного с ОАО Российские железные дороги. 14 февраля 2011 г. наблюдательный совет ВТБ одобрил намерение приобрести до 100% в Банке Москвы ("BBB-"/Rating Watch "Негативный") в зависимости от переговоров с существующими акционерами. Планируется, что обе сделки будут финансироваться за счет существующего собственного капитала.
Сообщение Fitch с описанием условий программы эмиссии облигаций, представляющих собой участие в кредите, от 29 октября 2007 г. представлено на сайте www.fitchratings.com (см. русскоязычную версию сообщения на сайте www.fitchratings.ru).
|