|
08:40 | Украина | UABanker.net
ВТБ Капитал успешно разместил выпуск еврооблигаций группы "Метинвест" на сумму 750 млн долларов США
ВТБ Капитал успешно разместил выпуск еврооблигаций украинской металлургической группы "Метинвест". Объем выпуска еврооблигаций составил 750 млн долларов США, срок обращения ценных бумаг - 7 лет. Ставка купона по еврооблигациям составила 8,75% годовых, доходность - 9% годовых.
Спрос на ценные бумаги в три раза превысил предложение, что позволило разместить выпуск внутри кривой доходности эмитента. В книгу поступили заявки более чем от 200 инвесторов.
Кроме того, ВТБ Капитал выступил в роли организатора программы EMTN (Euro Medium Term Notes) для группы "Метинвест" объемом 1 млрд долларов США. Это первая программа EMTN для эмитента из Украины.
Также отметим, что в мае 2010 года холдинг "Метинвест" разместил дебютные пятилетние еврооблигации объемом 500 млн долларов США с купоном 10,25% годовых. Организатором сделки выступил ВТБ Капитал.
Украинский рынок инвестиционно-банковских услуг является одним из стратегических для бизнеса ВТБ Капитал. В частности, сентябре 2010 года ВТБ Капитал успешно разместил выпуск суверенных еврооблигаций Украины.
Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал, сказал: "Данное размещение еврооблигаций стало самой крупной и долгосрочной транзакцией в корпоративном секторе Украины. В ходе маркетинга сделки был сделан акцент на безупречной кредитной истории эмитента, что позволило нам существенно снизить доходность еврооблигаций, по сравнению с дебютным выпуском".
Справка: ВТБ Капитал (www.vtbcapital.com), Инвестиционный бизнес Группы ВТБ, является одним из трех стратегических направлений бизнеса Группы ВТБ, наряду с корпоративным и розничным.
С 2008 года ВТБ Капитал принял участие в 130 сделках на рынке долгового и акционерного капитала, позволивших привлечь в российскую экономику инвестиции на сумму 55 млрд долларов США.
|
