|
16:00 | Украина | UABanker.net
"УкрСиббанк" завершил прием заявок инвесторов на покупку облигаций серии Е "Сбербанка России"
 АО "УкрСиббанк" сообщает, что прием заявок инвесторов на покупку облигаций АО "Сбербанк России" серии Е завершен. Бумаги будут проданы отечественным и зарубежным инвесторам. На данный момент конечными покупателями 51% общего объема выпуска выступили зарубежные инвесторы. Облигации размещены с доходностью ниже установленной номинальной: средневзвешенная простая доходность размещения составила 12,61% при минимальной предложенной инвесторами доходности в 11.95%. Продажа облигаций инвесторам происходила через АО "УкрСиббанк" и АО "Сбербанк России".
Основные параметры выпуска:
• Объем эмиссии: 750 000 000,00 гривен;
• Открытое (публичное) размещение;
• Номинал одной облигации: 1 000 гривен.;
• Процентный доход для первого-восьмого процентных периодов: 12,75% годовых в гривне;
• Процентный период: 91 день;
• Срок обращения: после регистрации ГКЦБФР отчета о результатах размещения облигаций и выдачи свидетельства о регистрации выпуска и до 17 января 2013 года;
• Депозитарий: ПАО "ВДЦБ";
• Менеджер выпуска: АО "УкрСиббанк"
• Платежный агент: АО "Сбербанк России".
Справка: АО "УкрСиббанк" (www.ukrsibbank.com) - зарегистрирован 18 июня 1990 года. Банк имеет полную лицензию НБУ N 75 от 28 декабря 2009 года на осуществление банковских операций. По состоянию на 01.01.2011 г.: чистые активы - 46,12 млрд грн., капитал - 4,85 млрд грн., кредитно-инвестиционный портфель составляет 33,18 млрд грн., средства корпоративных клиентов - 9,03 млрд грн., средства физических лиц - 12,75 млрд грн. Сегодня региональная сеть насчитывает около 750 отделений по всей территории Украины. 99,99% акций "УкрСиббанка" принадлежит BNP Paribas Group. Аудиторы банка - международная компания ООО АФ "PriceWaterhouseCoopers (Аудит)" и ООО "АФ "Саус Стар".
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) - один из шести сильнейших банков мира* и крупнейший банк в еврозоне по объемам депозитов. Группа представлена в более чем 80 странах, число её сотрудников превышает 200 000 человек, включая 160 000 в Европе, что даёт BNP Paribas право на звание европейского лидера на международном рынке финансовых услуг. Банк занимает ведущие позиции по трем основным направлениям своей деятельности: Розничный бизнес, Инвестиционные решения, Корпоративный и инвестиционный бизнес. Внутренними розничными рынками Группы являются Бельгия, Франция, Италия и Люксембург. На данный момент BNP Paribas разворачивает интегрированную модель в регионе Европы и Средиземноморья, а также имеет развитую сеть в США. BNP Paribas Personal Finance является лидером в сфере потребительского кредитования на территории Европы. По направлениям Корпоративного и инвестиционного бизнеса и Инвестиционных решений BNP Paribas также занимает ведущие позиции в Европе и имеет сильные и быстроразвивающиеся представительства в Азии.
*Рейтинг "АА" по версии рейтингового агентства "Standard & Poor's" - 3-е место из 22.
Публичное Ационерное Общество "Дочерний банк Сбербанка России" (www.sbrf.com.ua) - универсальный коммерческий банк, который предоставляет полный спектр банковских услуг всем категориям клиентов. Одним из приоритетных направлений работы Банка является обслуживание российских компаний, которые работают на украинском рынке, а также украинских компаний с российскими инвестициями и крупных украинских системообразующих предприятий. Банк входит в число крупных банков согласно классификации НБУ, являясь 28-м банком Украины по величине активов. ОАО "Сбербанк России" является собственником 100% акций АО "Сбербанк России". Активы банка по состоянию на 01.12.2010 составляли 9,5 млрд. грн. Региональная сеть банка представлена во всех регионах Украины и на сегодня насчитывает 80 отделений. Клиентами банка являются более 17,000 физических и 4,500 юридических лиц.
ОАО "Сбербанк России" (www.sbrf.ru) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе, на долю которого приходится около 30% активов российской банковской системы и насчитывающий около 240 тысяч сотрудников. Учредителем и главным акционером ОАО "Сбербанк России" является Центральный банк Российской Федерации (владеющий свыше 60% голосующих акций). Другими акционерами банка являются более 260 тысяч физических и юридических лиц. Банк имеет самую разветвленную филиальную сеть в России: 18 территориальных банков, более 20 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений, а также дочерние банки в Казахстане, на Украине и в Белоруссии.
|
