|
14:10 | Украина | UABanker.net
ПУМБ получил согласие кредиторов и держателей еврооблигаций на внесение изменений в кредитные договоры
ПУМБ (Первый Украинский Международный Банк) получил согласие кредиторов в рамках синдицированного кредита и держателей еврооблигаций на внесение некоторых изменений в кредитные договоры.
Соответствующее решение по синдицированному кредиту на номинальную сумму 237 млн долл. США было принято 22 октября 2010 года. Новые условия по еврооблигациям Банка на сумму 257,4 млн долл. США с процентной ставкой 11% годовых и погашением в 2014 году были согласованы по итогам встречи держателей облигаций, которая состоялась 8 ноября 2010 года в Лондоне.
В частности, кредиторами было дано согласие на планируемую корпоративную реорганизацию в виде объединения ПУМБ и ПАО "Донгорбанк", а также на отмену обязательства ПУМБ обеспечить до конца 2010 года внесение дополнительного капитала в размере 50 млн долл. США ввиду высокого текущего уровня капитализации банка. Кроме того, изменения в кредитный договор предусматривают повышение маржи сверх ставки USD Libor до 3,25% с 2,50% и изменение даты погашения на 30 сентября 2012 года с 31 декабря 2014 года.
Держатели же еврооблигаций одобрили резолюцию, предусматривающую изменение некоторых основных условий бумаг, в том числе, касающихся разрешения в отношении будущей интеграции ПУМБ и ПАО "Донгорбанк", и также отмены обязательства ПУМБ об обеспечении докапитализации Банка до конца 2010 года ввиду отсутствия такой необходимости. Другие изменения включают в себя частичное погашение облигаций на сумму около 4,9 млн долл. США и выплату процентов, начисленных на эту сумму, 15 ноября 2010 года или иную оговоренную дату.
"Данное достижение договоренностей с кредиторами и держателями еврооблигаций в очередной раз демонстрирует высокий уровень их доверия Банку, - отмечает Дмитрий Юргенс, Заместитель Председателя Правления ПУМБ. - Эти соглашения позволят Банку осуществить выход на новый этап в развитии, что даст возможность по-новому заявить о себе на международных финансовых рынках как о качественно ином участнике. Новый кредитный профайл позволит повысить активность на рынке наряду со снижением стоимости фондирования и расширением базы инвесторов".
Справка: ПУМБ входит в группу крупнейших банков Украины, будучи универсальным банком, деятельность которого сосредоточена на коммерческих, розничных и инвестиционно-банковских операциях. Банк основан в 1991 году. Главный акционер Банка - ООО "СКМ Финанс" (89.87% акционерного капитала). На данный момент всеукраинская региональная сеть ПУМБ насчитывает 11 филиалов и 124 отделения.
|
