|
11:10 | Россия | UABanker.net
Fitch присвоило финальный рейтинг "BBB-" выпуску облигаций SCF Capital Limited с погашением в 2017 г.
Fitch Ratings присвоило финальный рейтинг "BBB-" дебютному выпуску приоритетных необеспеченных облигаций SCF Capital Limited на сумму 800 млн. долл. с погашением в 2017 г. Конечной материнской структурой SCF Capital Limited является ОАО "Современный коммерческий флот" ("Совкомфлот", "BBB-"/прогноз "Стабильный"), крупнейшая судоходная компания России и один из крупнейших в мире операторов танкерного флота.
По выпуску, проведенному по номиналу, предусмотрен купон в размере 5,375%. Выпущенные приоритетные необеспеченные облигации имеют приоритетную необеспеченную гарантию от Совкомфлота и будут считаться равными по очередности исполнения любым другим необеспеченным и несубординированным долговым обязательствам, выпущенным SCF Capital Limited или Совкомфлотом. По облигациям предусмотрен пут опцион, согласно которому облигации могут быть предъявлены эмитенту к досрочному погашению по номиналу в случае смены контроля. Чистые поступления от выпуска планируется использовать для погашения различных траншей приоритетных обеспеченных кредитных линий Совкомфлота.
|
