|
08:40 | Украина | UABanker.net
Банк "Финансы и Кредит" успешно реструктуризировал портфель заимствований на общую сумму более $100 млн.
Банк "Финансы и Кредит" успешно реструктуризировал портфель заимствований на общую сумму более $100 млн., в том числе синдицированные кредиты и кредиты в рамках торгового финансирования.
Как сообщил Председатель правления Банка "Финансы и Кредит" Владимир Хлывнюк: "24 сентября мы заключили новые договора в рамках реструктуризации существующей задолженности. Условия реструктуризации подразумевают объединение синдицированных кредитов (на суммы $70 и $42,5 млн. со сроками погашения - март 2009 года и август 2009 года, соответственно) в один синдицированный кредит. В рамках нового кредита предполагается ежемесячное погашение тела долга равными платежами до января 2015 года с процентной ставкой LIBOR + 2,5%. С 2013 года процентная ставка составит LIBOR + 2,7%".
Напомним, что финансовым консультантом Банка "Финансы и Кредит" по реструктуризации внешней задолженности выступал Банк Morgan Stanley. Интересы кредиторов представлял руководящий комитет, возглавляемый Standard Bank Plc и консультируемый Jones Day и KPMG.
Всего с начала 2009 года Банк "Финансы и Кредит" реструктуризировал более $200 млн, включая еврооблигации объемом в 100 млн. долл. США.
При этом всего с начала 2009 года погашения в рамках внешних заимствований составили: в августе 2009 года - $1,5 млн., в июле 2009 года - свыше $5,7 млн., а в марте 2009 года - Банк осуществил частичное погашение на сумму $3,5 млн.
Последнее погашение в рамках привлеченных синдицированных кредитов на сумму $112,5 млн. состоялось в июле 2010 года. Сумма погашения составила $23 млн.
Также в январе 2010 года Банк выплатил держателям евробондов 5% от суммы первоначального выпуска, полностью выполнив условия реструктуризации еврооблигаций объемом в $100 млн.
Напомним, что держатели евробондов Банка согласились на реструктуризацию 95% суммы облигаций на срок четыре года - до 25 января 2014 г. с увеличением купона с 10,375% до 10,5% с полугодичной выплатой.
22 июля 2010 года Банк "Финансы и Кредит" осуществил плановую выплату купонного дохода в сумме $4,9875 млн. держателям евробондов на сумму $95 млн.
|
