|
08:20 | Украина | UABanker.net
ВТБ Капитал успешно разместил крупнейший выпуск еврооблигаций Украины
ВТБ Капитал успешно разместил выпуск еврооблигаций Украины общим объемом 2 млрд долларов США. Выпуск состоял из двух траншей, сроки обращения ценных бумаг составляют 5 и 10 лет соответственно.
Объем заявок достиг 6 млрд долларов, что позволило сузить спрэд по 10-летнему траншу на 12.5 б.п. и довести общий объем до внушительной отметки в 2 млрд долларов. Заявки на покупку еврооблигаций поступили более чем от 300 инвесторов первого эшелона. Ставки купона по выпускам составили 6.875% и 7.75% годовых соответственно.
Андрей Соловьев, Руководитель Управления рынков заемных капиталов ВТБ Капитал, отметил: "Это крупнейший в истории выпуск украинских еврооблигаций - и первое размещение с 2007 года. Спрос на ценные бумаги среди инвесторов превысил предложение в 3 раза. У ВТБ Капитал уже имеется опыт успешной реализации проектов на Украине, в частности, в мае 2010 года ВТБ Капитал разместил еврооблигации компании "Метинвест" на сумму 500 млн долларов США. Украина является важнейшим стратегическим рынком для ВТБ Капитал".
|
