|
15:00 | Украина | UABanker.net
Fitch присвоило эмиссии еврооблигаций УкрСиббанка объемом 200 млн. долл. со ставкой 7,375% финальный рейтинг "ВB-"
Сегодня Fitch Ratings присвоило выпуску еврооблигаций HSBC Bank plc, представляющих собой участие в кредите и имеющих ограниченный регресс на эмитента, объемом 200 млн. долл. со ставкой 7,375% и погашением в июле 2010 г. финальный долгосрочный рейтинг "BB-" (BB минус). Облигации будут использованы исключительно в целях финансирования кредита (по кредитному соглашению) АКИБ УкрСиббанк ("УкрСиббанк"), который имеет следующие рейтинги: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной валюте "BB-" (BB минус)/прогноз "Позитивный", долгосрочный РДЭ в национальной валюте "BB"/прогноз "Позитивный, краткосрочный РДЭ "B", рейтинг поддержки "3", индивидуальный рейтинг "D" и национальный долгосрочный рейтинг "AAA(ukr)"/прогноз "Стабильный". HSBC Bank plc будет проводить выплаты держателям облигаций (основной суммы долга и процентов) только в пределах средств, полученных от УкрСиббанка по кредитному соглашению.
Справка: По данным Национального банка Украины, на конец 1 квартала 2007 г. УкрСиббанк был третьим крупнейшим банком страны. Активы банка составляли 4,9 млрд. долл., или приблизительно 6,6% активов банковской системы. УкрСиббанк - универсальный банк, основными направлениями деятельности которого являются услуги физическим лицам и корпоративным клиентам в Украине. У банка одна из крупнейших филиальных сетей в стране, состоящая из около 1 000 отделений и точек продаж, расположенных в более чем 190 городах Украины. Контрольный пакет акций банка в размере 51% принадлежит BNP Paribas, Франция (долгосрочный РДЭ "AA"/прогноз "Стабильный", краткосрочный РДЭ "F1+", индивидуальный рейтинг "A/B", рейтинг поддержки "1" и уровень поддержки долгосрочного РДЭ "А-"). Практически все остальные 49% акций контролируют два украинских акционера, Александр Ярославский и Эрнест Галиев, которым также принадлежит несколько крупных промышленных активов в Украине. В настоящий момент в УкрСиббанке происходит переходный процесс, который должен привести к полной интеграции основных функций и продуктов банка в системы BNP Paribas.
Более подробная информация по структуре выпуска содержится в сообщении Fitch от 20 июня 2007 г. на интернет-сайте www.fitchresearch.com (см. русскоязычную версию сообщения на интернет-сайте www.fitchratings.ru).
|
